On retrouve Alo, Rich et une autre fille – O’Malley – en train de jouer de la musique, Alo chante, Rich à la basse et la fille à la batterie. On sent Rich un peu en dehors de la musique. Soudain, il regarde l’heure et enlève sa basse. Il veut se rendre à l’hôpital pour voir Grace. Alo veut qu’il reste, surtout que ce n’est pas l’heure des visites. En plus, Blood ne veut plus le voir.
Rich se retrouve à l’hôpital et lui téléphone. Il tombe sur son répondeur. Encore. Il lui dit qu’il l’aime. Soudain, elle le rappelle. Elle se demande pourquoi il n’est pas là. Il lui dit qu’il a essayé mais que son père l’en a empêché. Elle veut qu’il essaie plus fort. Rich, heureux qu’elle soit réveillée, fait tout pour rentrer à l’hôpital alors qu’il y a des affiches partout avec sa photo. Il rampe mais est coincé par l’infirmière. Il essaie de la convaincre mais elle refuse de le laisser passer. Soudain, Blood est là, furieux et le fait sortir. Rich profite d’un des moments d’inattentions pour monter dans les bouches d’aération. Il entend que Bood veut envoyer Grace en Suisse. Il se retrouve au dessus de la chambre de Grace et s’écroule sur le lit voisin. Grace est réveillée et ils s’embrassent. Grace veut qu’il fasse tout ce qu’il peut pour la faire rester. Ils commencent à se déshabiller quand Blood entre. Rich est mis dehors par la sécurité.
Rich est chez lui et mange avec ses parents, totalement ailleurs. Sa mère lui dit qu’il va venir en vacances avec eux. Rich ne veut pas. Son père lui dit que Blood a appelé et qu’il faut qu’il arrête d’y aller et d’embêter la famille. En blaguant, Rich dit qu’il se pendrait plutôt que d’aller en vacances avec eux. Anita, la mère, le prend au sérieux et lui demande néanmoins d’avancer dans la vie. Rich finit par vexer sa mère. Ils partent donc sans lui en vacances.
En vélo, Rich se rend chez les Blood pour essayer de les avoir avant leur départ en Suisse mais il est trop tard. Il crie qu’il ne veut pas que Grace parte parce qu’il l’aime mais il n’y a personne. Il voit un mot de M. Blood au laitier et comprend qu’ils sont partis. D’énervement, il lance son portable au loin. Il décide de rentrer dans la maison et entend la chanson des Blood (Walking in Sunshine). Il balance la radio dehors. Il tombe sur un film de Grace quand elle danse, quand elle était petite. Il est gagné par l’émotion. Il finit par rester allongé sur le lit.
Soudain, la sonnerie de la porte d’entrée retentit. Rich voit que c’est Alo et refuse de lui ouvrir. Alo insiste et arrive à le convaincre quand il lui dit qu’il a de l’herbe. Rich lui dit qu’elle est partie en Suisse. Alo lui dit alors qu’ils doivent aller à Zurich la récupérer. Alo s’étouffe avec de l’herbe ; Rich lui donne à boire mais Alo lui recrache dessus ; ce qui les amène à rire. Alo se met à faire du cricket sur le billard en cassant des choses dans la maison. Alo veut faire de la maison un squat et surtout une place pour un concert. Soudain, Alo lui dit de se taire ; il entend la musique de son téléphone ; celle de Grace. Il le cherche partout dehors. Mais quand il le retrouve, c’est trop tard, surtout que le signal passe très mal. Alo se demande ce qu’il fait mais Rich ne veut pas l’entendre, il veut juste parler à Grace, il veut la retrouver. Alo lui dit alors d’aller voir sur le frigo : il y a un papier sur une clinique de Zurich. Ils appellent mais ils ne sont pas compris parce qu’ils ne comprennent pas le français. Mais ils lui passent M. Blood qui s’énerve contre eux ; Rich est bouleversé et en colère.
Il repart dans la chambre de Grace en disant à Alo qu’il veut être seul. Alo reçoit alors un message de Mini qui lui demande où il est. Il l’appelle.
Rich regarde de nouveau les images de Grace enfant, les larmes aux yeux. Il lui demande de ne pas grandir. Soudain, il est dérangé par du bruit. Il monte à l’étage supérieur et trouve Mini et Alo en train de coucher ensemble. Rich est horrifié. Mini lui demande pourquoi il ne l’a pas appelé pour Grace. Rich s’en fiche surtout qu’elle a bien réussi à remplir le vide. Elle lui dit qu’elle voulait juste coucher avec quelqu’un et que c’est un secret.
Son téléphone sonne. C’est Grace. Il sort de la chambre. Elle se demande pourquoi il ne répondait pas et pourquoi il ne fait rien pour la ramener. En haut, Mini et Alo ont repris leur activité au grand désespoir de Rich.
Rich regarde la boite à musique de Grace danser au son de la musique de La Lettre à Elise. Il entend une nouvelle fois du bruit dans la maison, un bruit de batterie et il descend, en colère. C’est Alo et O’Malley qui répètent. Rich leur dit de sortir dehors et balance les amplis dehors. Alo essaie de l’en empêcher, en vain. Alo dit pourtant qu’il fait ça pour lui, qu’il faut qu’il se remette de Grace, que son père l’a quitté pour elle. Rich s’énerve et veut le mettre dehors. Ils se battent. Rich lui dit que la musique ne résout rien ; Alo essaie de lui prouver le contraire. Rich sort dehors mais Alo le suit ; ils en viennent à parler de Mini. Alo lui demande de ne rien dire. Rich lui dit qu’elle se fout de lui et ils se frappent. Il lui demande d’arrêter de coucher avec elle et alors ils feront la révolution de la musique. Rich envoie sa guitare voler et lui demande de s’en aller. Alo se relève et voit Mini à la fenêtre avec un drap sur elle… qu’elle enlève. Alo hésite entre la rejoindre et rejoindre Rich et fini par la rejoindre.
Rich a rejoint Liv dans un café pour lui raconter tout ça. Liv se demande pourquoi ils ne l’ont pas appelé, surtout pour Grace. Rich pensait que Mini lui aurait dit. Liv est surprise et elle se met soudainement à pleurer parce que Grace lui manque. Rich ne sait pas trop quoi faire ; il demande des biscuits. Plus tard, dehors, ils mangent des biscuits. Liv se sent mieux. Ils font un plan pour retrouver Grace qui serait à Paris. Ils appellent Franky qui les rejoint. Elle est heureuse et soulagée quand elle apprend que Grace est réveillée.
Tous les trois reviennent chez les Blood. Alo est en train de tout vider et dit qu’il a fait une fête surprise. Soudain, Mini sort et tout le monde est surpris. Rich lui sauve la mise. Ryder arrive alors pour venir la chercher. Liv ne veut pas qu’elle parte ; elle veut organiser une soirée pour récolter de l’argent et aller chercher Grace.
La soirée bat son plein. Alo regarde Mini danser au loin, jaloux de voir d’autres garçons avec elle, surtout quand elle commence à en embrasser un. Liv voit Alo faire une tête bizarre puis va voir Mini. Le concert commence. Tout le monde danse sur leur musique, Franky sur les épaules de Nick ! Soudain, Rich aperçoit Grace parmi la foule et arrête le concert pour la rejoindre. Alo le suit. Il lui dit qu’il voit des choses, qu’elle n’est pas là, qu’ils verront demain mais Rich ne veut pas attendre demain, il veut la voir maintenant parce que ça fait trop mal. Il s’effondre un moment dans les bras d’Alo avant de continuer de la chercher. Il monte jusqu’à sa chambre… et la retrouve dans le lit, nue, entourée de son drap. Il est étonné de la voir là. Elle lui dit qu’elle l’aime… probablement puis lui dit de venir la rejoindre, d’enlever ses vêtements. Il fait ce qu’elle dit et ils font l’amour.
Le lendemain matin, Rich se réveille seul au lit. Il appelle Grace mais personne ne lui répond. Il descend au salon. Toujours personne. Il finit par entendre la sonnerie de son portable et court y répondre. C’est Grace. Elle lui dit qu’elle devait partir. Il ne comprend pas pourquoi. Il lui demande de revenir mais elle ne peut pas. Elle lui fait remarquer que tout est beau ce matin et lui dit qu’elle l’aime. Emu, il regarde son portable, cassé. Il voit alors une voiture et rentre dans la maison. M. Blood est assis sur une marche dans l’escalier et lui fait remarquer qu’il a saccagé sa maison. Rich s’excuse. Il lui demande où est Grace.
M. Blood lui dit qu’elle est décédée la veille, l’après midi. Rich lui dit qu’il lui parle tout le temps. M. Blood lui dit que ça lui arrive également. Rich comprend qu’elle ne s’est jamais réveillée. M. Blood se met à pleurer et lui dit que c’est pour cela qu’il est allé en Suisse, pour essayer de la sauver. M. Blood se demande ce que Grace a pu penser, ce qu’il devait faire, s’il devait éteindre la machine. Rich le console en lui disant qu’il a fait ce qu’un père a fait. Il le rejoint dans l’escalier alors que M. Blood sanglote. Rich lui dit qu’elle l’aimait. M. Blood acquiesce et que c’est pour ça qu’il est là. Rich est sous le choc et pose une main réconfortante sur l’épaule de M. Blood.
